1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который вскоре понимает: заурядное на первый взгляд убийство скрывает нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится — столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону не только карьера, но и сама жизнь.