Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя — их самого надежного защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца простых смертных. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и каждый миг на счету.