Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо того, чтобы искать предателя, его самого отстраняют от службы.
Решив пойти ва-банк, Николай уезжает в глушь – к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре понимает: местные проблемы ничуть не проще армейских. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели – все они не рады новому начальнику. А судьба его предшественников, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет задуматься: кто здесь настоящий враг?
